Diferite segmente de piață au cerințe diferite privind calitatea și costul amoniacului.

Începând cu anul 2022, planificarea proiectului de amoniac verde autohton a fost pusă în aplicare, având în vedere că perioada de construcție a proiectului este în general de 2 până la 3 ani, proiectul de amoniac verde autohton fiind pe cale să introducă producția centralizată. Industria preconizează că până în 2024, amoniacul verde autohton va intra pe piață pe loturi, iar capacitatea de furnizare va fi aproape de 1 milion de tone/an până în 2025. Din perspectiva cererii de piață pentru amoniac sintetic, diferite segmente de piață au cerințe diferite privind calitatea produsului și prețul amoniacului sintetic și este, de asemenea, necesar să se pornească de la caracteristicile de tendință ale fiecărei verigi a pieței pentru a explora oportunitățile de piață ale amoniacului verde.

Pe baza modelului general al cererii și ofertei de amoniac sintetic în China, a cererii de calitate a produsului pentru fiecare segment de piață și a costului amoniacului, cercetarea NENG Jing a analizat pur și simplu profitul și spațiul de piață al amoniacului verde în fiecare direcție de piață, ca referință pentru industrie.

01 Piața amoniacului verde are trei direcții principale

În această etapă, cererea și oferta pe piața internă de amoniac sintetic sunt relativ echilibrate și există o anumită presiune asupra supracapacității.

În ceea ce privește cererea, consumul aparent continuă să crească. Conform Biroului Național de Statistică și datelor vamale, piața amoniacului sintetic este dominată de consumul intern, iar consumul aparent de amoniac sintetic intern va crește cu aproximativ 1% anual între 2020 și 2022, ajungând la aproximativ 53,2 milioane de tone până în 2022. Până în 2025, odată cu extinderea producției de caprolactamă și alte dispozitive din aval, se așteaptă ca aceasta să susțină creșterea consumului de amoniac sintetic, iar consumul aparent va ajunge la 60 de milioane de tone.

Din punct de vedere al ofertei, capacitatea totală de producție de amoniac sintetic se află în stadiul de „atingere a minimului”. Conform datelor Asociației Industriei Îngrășămintelor cu Azot, de la deschiderea capacității de producție regresive de amoniac sintetic în China în perioada „al 13-lea Plan Cincinal”, ajustarea structurală a capacității de producție a fost finalizată până în 2022, iar capacitatea de producție de amoniac sintetic s-a modificat pentru prima dată de la o scădere la o creștere, revenind de la 64,88 milioane de tone/an în 2021 la 67,6 milioane de tone/an, fiind planificată o capacitate anuală de peste 4 milioane de tone/an (excluzând amoniacul verde). Până în 2025, dacă capacitatea de producție depășește 70 de milioane de tone/an, există riscul de supracapacitate.

Agricultura, industria chimică și energia vor fi cele trei direcții principale de piață pentru amoniacul sintetic și amoniacul verde. Domeniile agricol și chimic constituie piața bursieră a amoniacului sintetic. Conform datelor Zhuochuang Information, în 2022, consumul de amoniac sintetic în domeniul agricol va reprezenta aproximativ 69% din consumul total de amoniac sintetic în China, în principal pentru producția de uree, îngrășăminte fosfatice și alte îngrășăminte; Consumul de amoniac sintetic în industria chimică reprezintă aproximativ 31%, acesta fiind utilizat în principal în producția de produse chimice precum acidul azotic, caprolactama și acrilonitrilul. Sectorul energetic este viitoarea piață incrementală pentru amoniacul sintetic. Conform statisticilor și calculelor Energy Research, în această etapă, consumul de amoniac sintetic în domeniul energetic este încă mai mic de 0,1% din consumul total de amoniac sintetic, iar până în 2050, se așteaptă ca proporția consumului de amoniac sintetic în domeniul energetic să ajungă la peste 25%, iar scenariile potențiale de aplicare includ în principal transportoare de stocare a hidrogenului, combustibili pentru transport și arderea dopată cu amoniac în centralele termice.

02 Cererea agricolă – Controlul costurilor în aval este puternic, marja de profit a amoniacului verde este puțin mai mică, cererea de amoniac în domeniul agricol este relativ stabilă. Scenariul consumului de amoniac în domeniul agricol include în principal producția de uree și îngrășăminte cu fosfat de amoniu. Printre acestea, producția de uree este cel mai mare scenariu de consum de amoniac în domeniul agricol, iar 0,57-0,62 tone de amoniac sunt consumate pentru fiecare tonă de uree produsă. Potrivit Biroului Național de Statistică, din 2018 până în 2022, producția internă de uree a fluctuat în jurul a 50 de milioane de tone/an, iar cererea corespunzătoare de amoniac sintetic a fost de aproximativ 30 de milioane de tone/an. Cantitatea de amoniac consumată de îngrășămintele cu fosfat de amoniu este de aproximativ 5 milioane de tone/an, ceea ce este, de asemenea, relativ stabil.

Producția de îngrășăminte cu azot în domeniul agricol are cerințe relativ relaxate privind puritatea și calitatea materiilor prime cu amoniac. Conform standardului național GB536-88, amoniacul lichid are produse excelente, produse de primă clasă, produse calificate în trei grade, conținutul de amoniac ajungând la 99,9%, 99,8%, 99,6% sau mai mult. Îngrășămintele cu azot, cum ar fi ureea, au cerințe mai largi privind calitatea și puritatea produselor, iar producătorii necesită, în general, materii prime cu amoniac lichid pentru a atinge gradul de calitate a produselor. Costul total al amoniacului în agricultură este relativ scăzut. Din perspectiva aprovizionării cu amoniac și a costului amoniacului, producția internă de uree și unele îngrășăminte cu fosfat de amoniu are o instalație de amoniac construită în regie proprie, costul amoniacului depinde de prețul de piață al cărbunelui, gazelor naturale și de eficiența instalației de amoniac, costul amoniacului fiind în general de 1500~3000 yuani/tonă. În general, prețul acceptabil al materiilor prime cu amoniac în domeniul agricol este mai mic de 4000 yuani/tonă. Conform datelor privind produsele în vrac ale comunității de afaceri, din 2018 până în 2022, ureea a fost de aproximativ 2.600 de yuani/tonă la cel mai mare preț și de aproximativ 1.700 de yuani/tonă la cel mai mic preț. Cercetarea energetică, combinată cu diverse etape ale costurilor cuprinzătoare ale materiilor prime, costurilor de proces și alți factori, a dus la scăderea costurilor ureei, corespunzând unor costuri ale amoniacului de aproximativ 3.900 până la 2.200 de yuani/tonă, în linia verde a costurilor amoniacului și sub acest nivel.